Com a importação de contatos é possível:
✅ Adicionar novos contatos, sem necessidade de aguardar o contato iniciar uma conversa no WhatsApp da empresa para o Conecta salvar automaticamente na base;
✅ Atualizar campos adicionais nos cadastros já existentes, como por exemplo adicionar o nome da empresa de um contato já previamente cadastrado de forma automática ou manual no sistema;
✅ Atualizar dados específicos do cadastro do contato, mesmo que este já exista. Exemplo: uma faixa de contatos teve seu e-mail corporativo alterado e o administrador da ferramenta gostaria de sobrescreve-los com os novos dados do arquivo (importação).
Além disso, a cada nova importação você deve adicionar a lista a um grupo de contatos existente ou criar um novo, que, a princípio, é para controle de cadastros externos na ferramenta. Mas caso a sua empresa utilize o recurso “Grupo de contatos” para outra finalidade, como para restringir o acesso de contatos a determinadas equipes e agentes, o recurso de importação também é utilizado para este fim. Neste cenário o que recomendamos:
Primeiro, defina um nome para o grupo e já faça o cadastro dele em Contatos > aba Grupo de Contatos. Exemplo: “Fornecedores”.
Depois, defina quem fará parte deste grupo em um arquivo txt ou csv. Além do nome, você deve informar o número com 13 dígitos sem espaços ou caracteres e, caso queira colocar um campo adicional para importação, como por exemplo, o nome da empresa de cada fornecedor, lembre-se de fazer o cadastro na plataforma em Configurações > Campos adicionais.
Verificar se no arquivo txt ou csv:
a. Os dados estão separados por coluna e um delimitador (pip, vírgula ou aspas);
b. Para txt, verificar se não há espaçamento indevido entre os dados e delimitadores. Para csv, verificar se ao salvar o arquivo na máquina foi escolhido o formato .csv que separa os dados entre virgulas;
c. O limite de envio por arquivo é de até 20 MB;
d. Após conferência do item c, acessar a tela administrativa do Conecta em Contatos > Importar Contatos ou Configurações > Importar Contatos.
Abaixo será demonstrado como seguir com a importação de contatos com um arquivo txt e csv.
Importação de Contatos .txt
Na aba de “Upload”, arraste seu arquivo ou clique na tela para selecionar o arquivo de sua máquina;
Assim que o arquivo é recebido, é aberta uma janela “Configurações para arquivos delimitados” onde é preciso informar: delimitador, encapsulamento e mapa de caracteres. Por padrão, o sistema sempre sugere “ponto e vírgula”, “nenhum” e “UTF-8”. No caso do txt de exemplo, a única modificação realizada foi o delimitador, que no arquivo usamos somente “vírgula”. Depois, clicar para “Continuar”.
A opção de importação tem o objetivo de trazer novos contatos para plataforma de forma mais prática.
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| Tip |
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Ao corrigir o erro e o status estiver como Concluído, indica que a importação ocorreu corretamente e os clientes cadastrados já podem ser vistos na aba de Contatos. |
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