Com a importação de contatos é possível:
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Primeiro, defina um nome para o grupo e já faça o cadastro dele em Contatos > aba Grupo de Contatos. Exemplo: “Fornecedores”.
Depois, defina quem fará parte deste grupo em um arquivo .txt ou .csv/.xlsx. Além do nome, você deve informar o número com 13 dígitos sem espaços ou caracteres e, caso queira colocar um campo adicional para importação, como por exemplo, o nome da empresa de cada fornecedor, lembre-se de fazer o cadastro na plataforma em Configurações > Campos adicionais.
Verificar se no arquivo .txt ou .csv/.xlsx:
a. Os dados estão separados por coluna e um delimitador (pip, vírgula ou aspas);
b. Para txt, verificar se não há espaçamento indevido entre os dados e delimitadores. Para csv, verificar se ao salvar o arquivo na máquina foi escolhido o formato .csv que separa os dados entre virgulas;
c. O limite de envio por arquivo é de até 20 MB;
d. Após conferência do item c, acessar a tela administrativa do Conecta em Contatos > Importar Contatos ou Configurações > Importar Contatos.
Abaixo será demonstrado como seguir com a importação de contatos com um arquivo .txt e .csv/.xlsx.
Importação de Contatos .txt
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Na aba de “Upload”, arraste seu arquivo ou clique na tela para selecionar o arquivo de sua máquina;
Assim que o arquivo é recebido, é aberta uma janela “Configurações para arquivos delimitados” onde é preciso informar: delimitador, encapsulamento e mapa de caracteres. Por padrão, o sistema sempre sugere “ponto e vírgula”, “nenhum” e “UTF-8”. No caso do txt de exemplo, a única modificação realizada foi o delimitador, que no arquivo usamos somente “vírgula”. Depois, clicar para “Continuar”.
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Na aba “Mapeamento”, é onde você deve mostrar ao Conecta o que significa os campos listados. Se cadastrados corretamente no arquivo txt, eles serão separados em colunas e na setinha ao lado de “Não importar”, clique e selecione o campo predefinido ou adicional, que corresponde a informação. Na demonstração abaixo escolhemos e clicamos em “Selecionar” para: Nome, WhatsApp Business e Nome da empresa. Destes 3 apenas Nome da Empresa é um campo adicional.
| Info |
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Sempre que realizada uma importação de contatos para atualização do número, na aba de “Mapeamento” é necessário selecionar “WhatsApp Business”. O campo WhatsApp foi descontinuado e para que o contato ativo funcione futuramente o sistema sempre verifica se o campo WhatsApp está preenchido e no formato DDI DDD 9 dígitos, sem espaços ou caracteres. |
Em “mapeamento” você ainda tem as opções de:
a. “Limpar mapeamento”, para reconfigurar propriedades associadas aos dados;
b. “Configurações do arquivo” para reconfigurar o delimitador, encapsulamento e mapa de caracteres. Ao clicar nessa opção automaticamente os campos do mapeamento são removidos, sendo necessário selecioná-los novamente.
c. Clicar para “Avançar”.
A aba de “Finalizar” é a última aba para configuração da importação. Pode ser que ela seja aberta e você não veja a tela por completo, então clique para crtl - no seu teclado. Os dados já pré fornecidos são: nome do arquivo e colunas. Os demais, é necessário ajuste para conclusão:
a. Grupo de contatos: como falado no início, este grupo é criado para controle dos registros externos a ferramenta. Mas, caso seja usado para outra finalidade, aqui e possível apenas selecionar o grupo pré cadastrado pelo administrador ou criar um grupo o ícone + à direita em verde;
b. Caso o registro exista aplique as opções abaixo:
Não fazer nada: Para lista de novos contatos, por exemplo.
Preencher caso valor do campo esteja vazio: Atualização de campos adicionais para contatos já cadastrados na ferramenta, automaticamente ou de forma manual por algum usuário.
Sobrescrever valores com os do arquivo: Atualização de campos já preenchidos, porém, agora, com novas informações para determinados contatos da ferramenta.
c. Ativar optin para todos os contatos: Acesse aqui para saber mais 3.1.2 - Sobre o "OPTIN" para contatos - Wiki Leucotron - Confluence (atlassian.net)
Clique para “Iniciar Importação”, botão verde no canto inferior direito. Ao finalizar, você é notificado sobre “Importação agendada com sucesso!” e pode acompanhar o status de processamento das informações no painel de importação, basta clicar no X após a notificação.
Importação de contatos .csv/.xlsx
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A opção de importação tem o objetivo de trazer novos contatos para plataforma de forma mais prática.
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