A opção de importação tem o objetivo de trazer novos contatos para plataforma de forma mais prática.
...
Necessário destacar que, para cadastros dos números, é importante seguir o padrão DDI+DDD+9XXXXXXXX. O DDD e DDI podem ser postos diretamente no número como no exemplo acima ou separados em colunas com o delimitador definido.
Após criar o arquivo com os novos contatos e suas informações, é necessário acessar o menu Configurações - “Importar contatos” ou clicar nesta opção por meio do tópico de Contatos, seguido do botão de adição no canto inferior direito da tela.
Uma página de upload será carregada e é preciso arrastar o arquivo do bloco de notas ou clicar para selecioná-lo em sua máquina. Depois, faça a seleção do delimitador usado, mantenha as outras opções como Nenhum e UTF-8 e clique em Continuar.
Em Mapeamento, a nomeação das colunas é corrigida. Para isso, basta clicar sobre as denominações dadas, clicar na seta pra baixo para ampliar opções e selecionar a que se refere aquela coluna. Clique em Avançar para as próximas configurações.
...
| Info |
|---|
Para cadastro de números do WhatsApp, lembre-se de escolher a opção ID: WhatsApp Business. |
A próxima etapa é a aba de finalização. Defina o nome da importação para facilitar a identificação e o grupo de contatos, sendo esta opção obrigatória ao menos um grupo. Abaixo, há opções caso o registro de alguns contatos já esteja feito na plataforma:
Não fazer nada: manterá as configurações dos contatos como estão.
Preencher caso valor do campo esteja vazio: preenche um campo novo adicionado no arquivo de bloco de notas que não tenha sido cadastrado anteriormente no registro dos contatos.
Sobrescrever valores com os do arquivo: subscreve as informações anteriormente cadastradas dos contatos, substituindo com as novas e preenchendo as com possuem campos vazios.
Abaixo, há a função de ativação do optin para todos os contatos que estão sendo inseridos, independente da opção acima de registro, caso já exista o cadastro feito. Vale lembrar que o optin é uma permissão para a empresa iniciar a conversa com o cliente, isto é, realizar o contato ativo.
Clique em “Iniciar Importação” quando finalizar a configuração.
| Info |
|---|
A tela de finalização é maior que as outras telas e, por este motivo, pode ser que a opção “Iniciar importação” não apareça de início. Para que ela seja exibida, basta diminuir a tela de seu navegador. |
...
Após clicar em “Iniciar importação”, a mensagem de finalização da imagem acima aparecerá.
Ao clicar na primeira opção, em cinza, será direcionado novamente para a tela de upload e o processo de importação será reiniciado. Já na segunda opção de histórico da importação, em azul, é possível verificar o status de como está/foi o procedimento de entrada desses contatos. Com a funcionalidade de importação de contatos, você pode:
✅ Adicionar novos contatos sem esperar que iniciem uma conversa no WhatsApp da empresa, permitindo ao Conecta salvá-los automaticamente na base de dados.
✅ Atualizar campos adicionais em cadastros já existentes, como incluir automaticamente o nome da empresa de um contato previamente cadastrado, de forma automática ou manual no sistema.
✅ Atualizar informações específicas do cadastro do contato, mesmo que ele já exista. Por exemplo, se uma lista de contatos teve seus e-mails corporativos alterados, o administrador pode sobrescrevê-los com os novos dados do arquivo de importação.
Além disso, a cada nova importação, você deve adicionar a lista a um grupo de contatos existente ou criar um novo grupo. Inicialmente, esse grupo é destinado ao controle de cadastros externos na ferramenta. No entanto, se sua empresa utiliza os grupos para outras finalidades, como restringir acesso a determinadas equipes e agentes, a importação também pode ser usada para esse fim. Recomendamos que siga as instruções abaixo:
Primeiramente, defina um nome para o grupo e cadastre-o em Contatos > Grupo de Contatos. Exemplo: “Fornecedores”.
Em seguida, defina quem fará parte deste grupo em um arquivo .txt, .csv ou .xlsx. Além do nome, inclua o número de 13 dígitos sem espaços ou caracteres. Se desejar adicionar um campo adicional, como o nome da empresa de cada fornecedor, certifique-se de cadastrá-lo em Configurações > Campos adicionais na plataforma.
Antes de importar, verifique se:
a. Os dados estão separados por colunas e delimitados corretamente (por vírgula, ponto e vírgula ou aspas).
b. Para arquivos .txt, verifique se não há espaçamento indevido entre dados e delimitadores. Para arquivos .csv, certifique-se de salvar no formato .csv que separa os dados por vírgulas.
c. O arquivo não excede 20 MB.
d. Após verificar o item c, acesse a tela administrativa do Conecta em Contatos > Importar Contatos ou Configurações > Importar Contatos.
Abaixo, segue o procedimento para importação de contatos utilizando arquivos .txt, .csv ou .xlsx:
Importação de Contatos .txt
| View file | ||
|---|---|---|
|
Na aba “Upload”, arraste seu arquivo ou clique para selecioná-lo na sua máquina.
Assim que o arquivo é recebido, será aberta a janela “Configurações para arquivos delimitados”, onde você deve informar o delimitador, encapsulamento e mapa de caracteres. Por padrão, o sistema sugere “ponto e vírgula”, “nenhum” e “UTF-8”. No exemplo do .txt, ajustamos apenas o delimitador para “vírgula”. Em seguida, clique em “Continuar”.
Na aba “Mapeamento”, indique ao Conecta como interpretar os campos listados. Se estiverem corretamente cadastrados no arquivo .txt, eles serão separados em colunas. Para cada campo, selecione o tipo de informação correspondente. Por exemplo: Nome, WhatsApp Business e Nome da empresa. O campo "Nome da empresa", neste exemplo, é um campo adicional.
| Info |
|---|
Sempre que importar contatos para atualizar números, na aba de “Mapeamento” é necessário selecionar “WhatsApp Business”, uma vez que o campo WhatsApp foi descontinuado. |
Opções adicionais em “Mapeamento” incluem “Limpar mapeamento” para reconfigurar propriedades associadas aos dados, e “Configurações do arquivo” para ajustar delimitadores, encapsulamento e mapa de caracteres.
Clique em “Avançar”.
A aba de “Finalizar” é a última aba para configuração da importação. Pode ser que ela seja aberta e você não veja a tela por completo, então clique para crtl - no seu teclado. Os dados já fornecidos são “nome do arquivo” e “colunas”. Os demais, é necessário ajuste para conclusão:
a. Grupo de contatos: Este grupo é criado para controle dos registros externos a ferramenta. Mas, caso seja usado para outra finalidade, aqui é possível apenas selecionar o grupo pré cadastrado pelo administrador ou criar um grupo o ícone + à direita em verde;
b. Caso o registro exista aplique as opções: Não fazer nada - para lista de novos contatos; Preencher caso valor do campo esteja vazio - atualização de campos adicionais para contatos já cadastrados na ferramenta; Sobrescrever valores com os do arquivo - Atualização de campos já preenchidos, porém, agora, com novas informações para determinados contatos da ferramenta.
c. Ativar optin para todos os contatos: 3.1.2 - Sobre o "OPTIN" para contatos - Wiki Leucotron - Confluence (atlassian.net)
lique em “Iniciar Importação” no canto inferior direito. Após a conclusão, você receberá a notificação “Importação agendada com sucesso!”. Acompanhe o status no painel de importação: https://leucotron.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/edit-v2/2568060998#Painel-de-Importa%C3%A7%C3%A3o-%2F-Outras-Informa%C3%A7%C3%B5es
Importação de contatos .csv/.xlsx
| View file | ||
|---|---|---|
|
As orientações para o formato de importação em .csv/.xlsx são semelhantes a https://leucotron.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/edit-v2/2568060998#Importa%C3%A7%C3%A3o-de-Contatos-.txt, com a diferença no tipo de mapa de caracteres utilizado após o upload do arquivo. O sistema sugere UTF-8 por padrão, mas outras opções estão disponíveis.
| Tip |
|---|
Em testes internos para .csv utilizamos o mapa de caracteres ISO-8859-15. |
...
Painel de Importação / Outras Informações
A tabela de visualização é dividida:
...
Em Nome: exibe o nome definido para facilitar a identificação.
...
O painel exibe:
Nome do arquivo importado.
Status da importação (concluída ou não).
...
Quantidade de contatos importados.
...
Em Ignorados: exibe a notificação quando há duplicação de contatos.
...
Em Atualizados: exibe as atualizações no cadastro dos contatos cadastrados.
...
Em Erros: exibe a notificação de problemas durante a importação.
...
Em Data criação: exibe o dia e horário que a importação ocorreu.
Notificações de duplicações, dados incorretos e erros.
Data e hora da importação.
Status do optin nos contatos importados.
...
Em Término: exibe o tempo de processamento da importação.
...
| Info |
|---|
Clique no ícone de olho |
...
| Tip |
|---|
Ao corrigir o erro e o status estiver como Concluído, indica que a importação ocorreu corretamente e os clientes cadastrados já podem ser vistos para verificar detalhes adicionais, como canal de envio e status de optin para cada contato. |
| Tip |
|---|
Assim que o status aparecer como Concluído, isso indica que a importação foi bem-sucedida e os clientes cadastrados já estão disponíveis para visualização e/ou atualização na aba de Contatos. |
...
↩ Voltar para Manual de Configuração do Conecta
↩ Voltar para Tela Administrativa
↩ Voltar para Contatos