Com a importação de contatos é possívelCom a funcionalidade de importação de contatos, você pode:
✅ Adicionar novos contatos , sem necessidade de aguardar o contato iniciar sem esperar que iniciem uma conversa no WhatsApp da empresa para o Conecta salvar , permitindo ao Conecta salvá-los automaticamente na base ;de dados.
✅ Atualizar campos adicionais nos em cadastros já existentes, como por exemplo adicionar incluir automaticamente o nome da empresa de um contato já previamente cadastrado, de forma automática ou manual no sistema;.
✅ Atualizar dados específicos informações específicas do cadastro do contato, mesmo que este ele já exista. Exemplo: uma faixa Por exemplo, se uma lista de contatos teve seu seus e-mail corporativo alterado e o administrador da ferramenta gostaria de sobrescrevemails corporativos alterados, o administrador pode sobrescrevê-los com os novos dados do arquivo (de importação).
Além disso, a cada nova importação, você deve adicionar a lista a um grupo de contatos existente ou criar um novo , que, a princípio, é para grupo. Inicialmente, esse grupo é destinado ao controle de cadastros externos na ferramenta. Mas caso a sua empresa utilize o recurso “Grupo de contatos” para outra finalidade, como para restringir o acesso de contatos No entanto, se sua empresa utiliza os grupos para outras finalidades, como restringir acesso a determinadas equipes e agentes, o recurso de a importação também é utilizado para este pode ser usada para esse fim. Neste cenário o que recomendamosRecomendamos que siga as instruções abaixo:
PrimeiroPrimeiramente, defina um nome para o grupo e já faça cadastre-o cadastro dele em Contatos > aba Grupo de Contatos. Exemplo: “Fornecedores”.
DepoisEm seguida, defina quem fará parte deste grupo em um arquivo .txt ou , .csv /ou .xlsx. Além do nome, você deve informar inclua o número com de 13 dígitos sem espaços ou caracteres e, caso queira colocar . Se desejar adicionar um campo adicional para importação, como por exemplo, o nome da empresa de cada fornecedor, lembrecertifique-se de fazer o cadastro na plataforma cadastrá-lo em Configurações > Campos adicionais na plataforma.
Verificar se no arquivo .txt ou .csv/.xlsxAntes de importar, verifique se:
a. Os dados estão separados por coluna colunas e um delimitador (pip, delimitados corretamente (por vírgula, ponto e vírgula ou aspas);.
b. Para arquivos .txt, verificar verifique se não há espaçamento indevido entre os dados e delimitadores. Para arquivos .csv, verificar certifique-se ao salvar o arquivo na máquina foi escolhido o de salvar no formato .csv que separa os dados entre virgulas;por vírgulas.
c. O limite de envio por arquivo é de até arquivo não excede 20 MB;.
d. Após conferência do verificar o item c, acessar acesse a tela administrativa do Conecta em Contatos > Importar Contatos ou Configurações > Importar Contatos.
Abaixo será demonstrado como seguir com a , segue o procedimento para importação de contatos com um arquivo utilizando arquivos .txt e , .csv /ou .xlsx.:
Importação de Contatos .txt
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Na aba de “Upload”, arraste seu arquivo ou clique na tela para selecionar o arquivo de para selecioná-lo na sua máquina;.
Assim que o arquivo é recebido,
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será aberta
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a janela “Configurações para arquivos delimitados”, onde
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você deve informar
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o delimitador, encapsulamento e mapa de caracteres. Por padrão, o sistema
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sugere “ponto e vírgula”, “nenhum” e “UTF-8”. No
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exemplo do .txt
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, ajustamos apenas o delimitador para “vírgula”. Em seguida, clique em “Continuar”.
Na aba “Mapeamento”,
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indique ao Conecta
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como interpretar os campos listados. Se estiverem corretamente cadastrados
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no arquivo .txt, eles serão separados em colunas
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. Para cada campo, selecione o tipo de informação correspondente. Por exemplo: Nome, WhatsApp Business e Nome da empresa.
...
O campo "Nome da
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empresa", neste exemplo, é um campo adicional.
| Info |
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Sempre que realizada uma importação de importar contatos para atualização do númeroatualizar números, na aba de “Mapeamento” é necessário selecionar “WhatsApp Business”. O , uma vez que o campo WhatsApp foi descontinuado e para que o contato ativo funcione futuramente o sistema sempre verifica se o campo WhatsApp está preenchido e no formato DDI DDD 9 dígitos, sem espaços ou caracteres. |
...
. |
Opções adicionais em “Mapeamento” incluem “Limpar mapeamento” para reconfigurar propriedades associadas aos dados;
b. , e “Configurações do arquivo” para reconfigurar o delimitadorajustar delimitadores, encapsulamento e mapa de caracteres. Ao clicar nessa opção automaticamente os campos do mapeamento são removidos, sendo necessário selecioná-los novamente.
c. Clicar para .
Clique em “Avançar”.
A aba de “Finalizar” é a última aba para configuração da importação. Pode ser que ela seja aberta e você não veja a tela por completo, então clique para crtl - no seu teclado. Os dados já pré fornecidos são : nome “nome do arquivo arquivo” e colunas“colunas”. Os demais, é necessário ajuste para conclusão:
a. Grupo de contatos: como falado no início, este Este grupo é criado para controle dos registros externos a ferramenta. Mas, caso seja usado para outra finalidade, aqui e é possível apenas selecionar o grupo pré cadastrado pelo administrador ou criar um grupo o ícone + à direita em verde;
b. Caso o registro exista aplique as opções abaixo:
Não fazer nada : Para - para lista de novos contatos, por exemplo.
; Preencher caso valor do campo esteja vazio : Atualização - atualização de campos adicionais para contatos já cadastrados na ferramenta, automaticamente ou de forma manual por algum usuário.
; Sobrescrever valores com os do arquivo : - Atualização de campos já preenchidos, porém, agora, com novas informações para determinados contatos da ferramenta.
c. Ativar optin para todos os contatos: Acesse aqui para saber mais 3.1.2 - Sobre o "OPTIN" para contatos - Wiki Leucotron - Confluence (atlassian.net)
Clique para
lique em “Iniciar Importação”
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no canto inferior direito.
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Após a conclusão, você
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receberá a notificação “Importação agendada com sucesso!”
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. Acompanhe o status
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no painel de importação
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Importação de contatos .csv/.xlsx
| View file | ||
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A opção de importação tem o objetivo de trazer novos contatos para plataforma de forma mais prática.
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Necessário destacar que, para cadastros dos números, é importante seguir o padrão DDI+DDD+9XXXXXXXX. O DDD e DDI podem ser postos diretamente no número como no exemplo acima ou separados em colunas com o delimitador definido.
Após criar o arquivo com os novos contatos e suas informações, é necessário acessar o menu Configurações - “Importar contatos” ou clicar nesta opção por meio do tópico de Contatos, seguido do botão de adição no canto inferior direito da tela.
Uma página de upload será carregada e é preciso arrastar o arquivo do bloco de notas ou clicar para selecioná-lo em sua máquina. Depois, faça a seleção do delimitador usado, mantenha as outras opções como Nenhum e UTF-8 e clique em Continuar.
Em Mapeamento, a nomeação das colunas é corrigida. Para isso, basta clicar sobre as denominações dadas, clicar na seta pra baixo para ampliar opções e selecionar a que se refere aquela coluna. Clique em Avançar para as próximas configurações.
...
| Info |
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Para cadastro de números do WhatsApp, lembre-se de escolher a opção ID: WhatsApp Business. |
A próxima etapa é a aba de finalização. Defina o nome da importação para facilitar a identificação e o grupo de contatos, sendo esta opção obrigatória ao menos um grupo. Abaixo, há opções caso o registro de alguns contatos já esteja feito na plataforma:
Não fazer nada: manterá as configurações dos contatos como estão.
Preencher caso valor do campo esteja vazio: preenche um campo novo adicionado no arquivo de bloco de notas que não tenha sido cadastrado anteriormente no registro dos contatos.
Sobrescrever valores com os do arquivo: subscreve as informações anteriormente cadastradas dos contatos, substituindo com as novas e preenchendo as com possuem campos vazios.
Abaixo, há a função de ativação do optin para todos os contatos que estão sendo inseridos, independente da opção acima de registro, caso já exista o cadastro feito. Vale lembrar que o optin é uma permissão para a empresa iniciar a conversa com o cliente, isto é, realizar o contato ativo.
Clique em “Iniciar Importação” quando finalizar a configuração.
| Info |
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A tela de finalização é maior que as outras telas e, por este motivo, pode ser que a opção “Iniciar importação” não apareça de início. Para que ela seja exibida, basta diminuir a tela de seu navegador. |
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Após clicar em “Iniciar importação”, a mensagem de finalização da imagem acima aparecerá.
Ao clicar na primeira opção, em cinza, será direcionado novamente para a tela de upload e o processo de importação será reiniciado. Já na segunda opção de histórico da importação, em azul, é possível verificar o status de como está/foi o procedimento de entrada desses contatos.
A tabela de visualização é dividida:
Em Nome: exibe o nome definido para facilitar a identificação.
Em Status: exibe se a importação foi concluída ou não.
Em Registros: exibe a quantidade de contatos importados.
Em Ignorados: exibe a notificação quando há duplicação de contatos.
Em Atualizados: exibe as atualizações no cadastro dos contatos cadastrados.
Em Erros: exibe a notificação de problemas durante a importação.
Em Data criação: exibe o dia e horário que a importação ocorreu.
Em Auto-optin: exibe se o optin está habilitado nos contatos importados.
Em Término: exibe o tempo de processamento da importação.
É importante destacar que, ao clicar no ícone de olho no campo de optin, é possível ver os contatos importados que estão com ele ativado. Outra observação é que, se no campo de erro, algum for informado, basta clicar em cima do número e um bloco de notas será baixado em seu servidor. Este arquivo mostrará exatamente o que deu errado e isto poderá ser corrigido para o registro funcionar corretamente.
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As orientações para o formato de importação em .csv/.xlsx são semelhantes a https://leucotron.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/edit-v2/2568060998#Importa%C3%A7%C3%A3o-de-Contatos-.txt, com a diferença no tipo de mapa de caracteres utilizado após o upload do arquivo. O sistema sugere UTF-8 por padrão, mas outras opções estão disponíveis.
| Tip |
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Em testes internos para .csv utilizamos o mapa de caracteres ISO-8859-15. |
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Painel de Importação / Outras Informações
A tabela de visualização é dividida:
O painel exibe:
Nome do arquivo importado.
Status da importação (concluída ou não).
Quantidade de contatos importados.
Notificações de duplicações, dados incorretos e erros.
Data e hora da importação.
Status do optin nos contatos importados.
| Info |
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Clique no ícone de olho para verificar detalhes adicionais, como canal de envio e status de optin para cada contato. |
| Tip |
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Assim que o status aparecer como Concluído, isso indica que a importação foi bem-sucedida e os clientes cadastrados já estão disponíveis para visualização e/ou atualização na aba de Contatos. |
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