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Além disso, a cada nova importação, você deve adicionar a lista a um grupo de contatos existente ou criar um novo grupo. Inicialmente, esse grupo é destinado ao controle de cadastros externos na ferramenta. No entanto, se sua empresa utiliza os grupos para outras finalidades, como restringir acesso a determinadas equipes e agentes, a importação também pode ser usada para esse fim. Recomendamos que siga as instruções abaixo:
Primeiramente, defina um nome para o grupo e cadastre-o em Contatos > Grupo de Contatos. Exemplo: “Fornecedores”.
Em seguida, defina quem fará parte deste grupo em um arquivo .txt, .csv ou .xlsx. Além do nome, inclua o número de 13 dígitos sem espaços ou caracteres. Se desejar adicionar um campo adicional, como o nome da empresa de cada fornecedor, certifique-se de cadastrá-lo em Configurações > Campos adicionais na plataforma.
Antes de importar, verifique se:
a. a. Os dados estão separados por colunas e delimitados corretamente (por vírgula, ponto e vírgula ou aspas).
b. b. Para arquivos .txt, verifique se não há espaçamento indevido entre dados e delimitadores. Para arquivos .csv, certifique-se de salvar no formato .csv que separa os dados por vírgulas.
c. O arquivo não excede 20 MB.
d. Após verificar o item c, acesse a tela administrativa do Conecta em Contatos > Importar Contatos ou Configurações > Importar Contatos.
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| Tip |
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Assim que o status aparecer como Concluído, isso indica que a importação foi bem-sucedida e os clientes cadastrados já estão disponíveis para visualização e/ou atualização na aba de Contatos. |
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↩ Voltar para Manual de Configuração do Conecta
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