A opção de agrupar contatos tem o objetivo de separar os clientes em uma forma de carteirização, a depender da necessidade de cada negócio, ou seja, ao serem direcionados para o atendimento, o cliente é emcaminhado para o agente específico que o possui em seu grupo.
Um exemplo disso é a divisão de contatos por setores comerciais em que cada consultor possui sua carteira de clientes. Dessa forma, quando um contato for encaminhado para o setor comercial, ele só aparecerá na lista de espera do consultor atribuído ao grupo que ele faz parte.
Essa configuração é interessante para a melhora da gestão da empresa e organização de atendimentos, além de possibilitar a aproximação do contato e manter as sessões mais definidas, contínuas e amigáveis.
Para essa ação, acesse o menu Contatos - aba “Grupo de Contatos”. Para criar um novo, clique no botão de adição no canto inferior direito da tela, insira a informação de nome pedida e salve-a. Feito isso, o novo grupo aparecerá na tabela geral de visualização das divisões feitas. Veja:
A tabela mostrada exibe o nome do grupo, o total de contatos vinculados, quais são esses contatos, uma coluna de seleção pra exclusão em massa e a coluna de Ações que possibilita a edição do nome e exclusão individual.
Para adicionar um novo contato ao grupo, é necessário editar seu cadastro ou realizar um caso não tenha. A informação importante a ser completada está destacada na imagem abaixo, sendo possível um mesmo cliente estar em mais de de um grupo.
Outra forma de agrupar os contatos é por meio da importação destes. Veja mais como realizar dessa forma no link a seguir: 6.1 - Importar Contatos
Para entender mais sobre os contatos, cadastro e edições destes, acesse o menu: 6.0 - Contatos
Após a criação do grupo de contatos e vinculação de clientes a eles, os atendimentos estão prontos para serem carteirizados por meio das configuração definidas no fluxo automático.
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