6.1 - Importar Contatos

Com a funcionalidade de importação de contatos, você pode:

✅ Adicionar novos contatos sem esperar que iniciem uma conversa no WhatsApp da empresa, permitindo ao Conecta salvá-los automaticamente na base de dados.

✅ Atualizar campos adicionais em cadastros já existentes, como incluir automaticamente o nome da empresa de um contato previamente cadastrado, de forma automática ou manual no sistema.

✅ Atualizar informações específicas do cadastro do contato, mesmo que ele já exista. Por exemplo, se uma lista de contatos teve seus e-mails corporativos alterados, o administrador pode sobrescrevê-los com os novos dados do arquivo de importação.

Além disso, a cada nova importação, você deve adicionar a lista a um grupo de contatos existente ou criar um novo grupo. Inicialmente, esse grupo é destinado ao controle de cadastros externos na ferramenta. No entanto, se sua empresa utiliza os grupos para outras finalidades, como restringir acesso a determinadas equipes e agentes, a importação também pode ser usada para esse fim. Recomendamos que siga as instruções abaixo:

1. Primeiramente, defina um nome para o grupo e cadastre-o em Contatos > Grupo de Contatos. Exemplo: “Fornecedores”.

2. Em seguida, defina quem fará parte deste grupo em um arquivo .txt, .csv ou .xlsx. Além do nome, inclua o número de 13 dígitos sem espaços ou caracteres. Se desejar adicionar um campo adicional, como o nome da empresa de cada fornecedor, certifique-se de cadastrá-lo em Configurações > Campos adicionais na plataforma.

3. Antes de importar, verifique se:
   a. Os dados estão separados por colunas e delimitados corretamente (por vírgula, ponto e vírgula ou aspas).
   b. Para arquivos .txt, verifique se não há espaçamento indevido entre dados e delimitadores. Para arquivos .csv, certifique-se de salvar no formato .csv que separa os dados por vírgulas.
   c. O arquivo não excede 20 MB.
   d. Após verificar o item c, acesse a tela administrativa do Conecta em Contatos > Importar Contatos ou Configurações > Importar Contatos.

Abaixo, segue o procedimento para importação de contatos utilizando arquivos .txt, .csv ou .xlsx:

Importação de Contatos .txt

1. Na aba “Upload”, arraste seu arquivo ou clique para selecioná-lo na sua máquina.

   

2. Assim que o arquivo é recebido, será aberta a janela “Configurações para arquivos delimitados”, onde você deve informar o delimitador, encapsulamento e mapa de caracteres. Por padrão, o sistema sugere “ponto e vírgula”, “nenhum” e “UTF-8”. No exemplo do .txt, ajustamos apenas o delimitador para “vírgula”. Em seguida, clique em “Continuar”.

   

3. Na aba “Mapeamento”, indique ao Conecta como interpretar os campos listados. Se estiverem corretamente cadastrados no arquivo .txt, eles serão separados em colunas. Para cada campo, selecione o tipo de informação correspondente. Por exemplo: Nome, WhatsApp Business e Nome da empresa. O campo "Nome da empresa", neste exemplo, é um campo adicional.

   

Opções adicionais em “Mapeamento” incluem “Limpar mapeamento” para reconfigurar propriedades associadas aos dados, e “Configurações do arquivo” para ajustar delimitadores, encapsulamento e mapa de caracteres.

Clique em “Avançar”.

4. A aba de “Finalizar” é a última aba para configuração da importação. Pode ser que ela seja aberta e você não veja a tela por completo, então clique para crtl - no seu teclado. Os dados já fornecidos são “nome do arquivo” e “colunas”. Os demais, é necessário ajuste para conclusão:
   
   a. Grupo de contatos: Este grupo é criado para controle dos registros externos a ferramenta. Mas, caso seja usado para outra finalidade, aqui é possível apenas selecionar o grupo pré cadastrado pelo administrador ou criar um grupo o ícone + à direita em verde;
   b. Caso o registro exista aplique as opções: Não fazer nada - para lista de novos contatos; Preencher caso valor do campo esteja vazio - atualização de campos adicionais para contatos já cadastrados na ferramenta; Sobrescrever valores com os do arquivo - Atualização de campos já preenchidos, porém, agora, com novas informações para determinados contatos da ferramenta.
   c. Ativar optin para todos os contatos: 3.1.2 - Sobre o "OPTIN" para contatos - Wiki Leucotron - Confluence (atlassian.net)
   

   

5. lique em “Iniciar Importação” no canto inferior direito. Após a conclusão, você receberá a notificação “Importação agendada com sucesso!”. Acompanhe o status no painel de importação: https://leucotron.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/edit-v2/2568060998#Painel-de-Importa%C3%A7%C3%A3o-%2F-Outras-Informa%C3%A7%C3%B5es
   

   

Importação de contatos .csv/.xlsx

As orientações para o formato de importação em .csv/.xlsx são semelhantes a https://leucotron.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/edit-v2/2568060998#Importa%C3%A7%C3%A3o-de-Contatos-.txt, com a diferença no tipo de mapa de caracteres utilizado após o upload do arquivo. O sistema sugere UTF-8 por padrão, mas outras opções estão disponíveis.

Painel de Importação / Outras Informações

A tabela de visualização é dividida:

O painel exibe:

• Nome do arquivo importado.

• Status da importação (concluída ou não).

• Quantidade de contatos importados.

• Notificações de duplicações, dados incorretos e erros.

• Data e hora da importação.

• Status do optin nos contatos importados.

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