A configuração de Campos Adicionais tem como objetivo a definição das opções de armazenamento de dados no fluxo, que podem ser visualizados nas configurações dos contatos nas informações cadastradas. Por exemplo, número de matrícula ou código do cliente, que é algo que não vem predefinido na plataforma, mas pode ser muito utilizado dependendo do tipo de estabelecimento.
Para visualizar os campos adicionais existentes ou configurar novos, acesse o menu Configurações – Campos Adicionais. Uma tabela com as principais informações dos campos criados e possibilidade de edição estão na tela em que o menu mencionado direciona. Para criar um novo campo, utilize o botão de adição no canto inferior direito da tela. Ao clicar nesse botão, a área de cadastro aparecerá, conforme abaixo:
Em Nome e Descrição, insira as informações desejadas que servirão para identificação dentro da plataforma. Em seguida, acrescente o tipo de validação que o campo terá, sendo as opções, as seguintes:
Caracteres alfabéticos e caracteres especiais ou com pontuação.
Números e pontuação ou apenas números.
E-mail, CPF, CNPJ ou CEP.
Em Nome, os espaços colocados serão substituídos por “_”.
Após o tipo de validação, adicione a condição de parâmetro de comparação, podendo ser as seguintes: >=, <=, <>, = e, logo após, o total de caracteres que se deve ter. Em seguida, analise as opções e selecione conforme sua preferência e necessidade. Armazene o cadastro feito por meio do botão Salvar.
Obrigatório: se o campo adicional é obrigatório ser cadastrado.
Permitir busca: se o campo adicional pode ser capturado em relatórios.
Descrição para o agente: se o campo adicional tem descrição permitida ao agente.
Identificador único: se o campo adicional terá um identificador único.
Criptografado/confidencial: se os dados colocados no campo terão esses padrões de segurança.
Importante destacar que o tipo de validação é importante caso queira a certeza de que o contato digitou a informação que estará no seu cadastro corretamente. Para isso, há os dois campos a frente indicando a condição para o que foi digitado e o total de caracteres. Pode-se, por exemplo, na informação de CPF, limitar a condição e caracteres para “= 11 caracteres”, pois é assim que essa informação é para todos. Não é obrigatório o preenchimento desses campos.
Com os campos adicionais cadastrados, o sistema estará pronto para armazenar, no cadastro do contato, as informações digitadas, para futuras consultas.
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