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Autenticação Conecta
Acesse a plataforma conecta Conecta com um usuário administrador e crie um agente para autenticação com o RD Station Marketing. Depois, acesse o menu Integrações - RD Station (beta).
Fluxo de Automação
Conversão de Leads
Acompanhamento
Configuração Inicial
Inicialmente, é necessário configurar um atendente para autenticação e esse será o agente que aparecerá nos relatórios. Em seguida, a configuração do botão para adicionar templates é liberado.
OBS: por definição, um token é gerado para ser utilizado nas requisições. Caso este token seja redefinido, será necessário trocar o link de envio das mensagens no fluxo de automação do RD Station, no componente “Enviar Leads para Integração”.
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Campos RD Station como variáveis
Para deixar as mensagens personalizadas com os valores dos campos do RD Station, é necessário utilizar variáveis que serão substituídas no momento do envio. Primeiramente, é preciso conhecer o formato que a lead é enviada para a plataforma e, em seguida, fazer as associações corretas.
Para utilizar um campo da lead como variável, coloque o nome da chave dentro de {{MUSTACHES}} e a plataforma fará a substituição. Veja o exemplo abaixo:
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Dentro do JSON da lead existem níveis de acesso e, para acessar determinada variável, é necessário indicar a qual nível ela pertence. Para fazer essa indicação, utilize o nome da variável como nível + o símbolo de ponto ( . ) e o nome da variável que deseja exibir. Veja o exemplo abaixo:
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OBS: o valor digitado dentro dos {{MUSTACHES}} deve ser igual ao nome da chave na lead.
Cadastro de Templates
No Conecta, em Integração - RD Station, inicialmente selecione o canal por onde as mensagens serão enviadas e indique qual campo do lead será utilizado como identificador para o envio da mensagem.
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e em Agente para autenticação selecione o agente criado e depois copie o token gerado. Esta chave deverá ser copiada no RD Station pelo administrador, acessando Perfil - Integração - Dados de Integração.
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Uma vez realizado este vínculo, no menu Integrações - RD Station (beta) no Conecta, é possível utilizar os canais da ferramenta para integração junto a automação do RD Station, como por exemplo o canal WhatsApp Business API. Para isto basta cadastrar uma template e depois de aprovada, seguir os passos abaixo:
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Preenchimento dos campos:
Canal: por qual canal será feito o disparo de mensagens;
Identificador de envio: parâmetro utilizado no JSON do Lead responsável por armazenar o identificador da plataforma alvo da mensagem;
HSM: template a ser encaminhada;
Em Variáveis - NAME, substituir a variável da template por uma palavra referência.
| Info |
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Quando se configura o canal WhatsApp, por padrão o identificador de envio é {{mobile_phone}}. Se pretende utilizar um campo personalizado do RD Station, insira o identificador no formato {{custom_fields.nomedocampo}}. |
Após o cadastro da mensagem será gerada uma URL para ser incorporada no Fluxo de Automação do RD Station, contendo o token de autenticação e o token da template.
Exemplo: https://hub.conecta.com.vc/api/v4/rdstation/send/000000000000000000/000000000000000.
Fluxo de Automação
Conversão de Leads
Acompanhamento
Caso o canal selecionado seja WhatsApp Business, selecione a template de HSM desejada e configure as variáveis com seus valores correspondentes na lead.
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